〒272-0823 千葉県市川市東菅野5-6-21
総武線本八幡駅より京成バスJA市川市本店バス停から徒歩3分/駐車場:なし
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コロナ禍の状況に入り、今後の雇用・社会情勢や収入など、従来とは異なり不安定な時代に入ってきました。そのような中、老後に向け年金制度や健康保険制度なども厳しい状況になってきています。果たして自分は万全な老後を迎えられるのか、今の準備で大丈夫なのか、不安が募っている方も多いと思われます。また、現在加入している生命保険はこのままで良いのか、あるいはもう少し内容を変更した方が望ましいのか、よくわからない方もいらっしゃると思います。
そのような方々にとって、年金制度や健康保険制度を良く知っておくことは大変重要な事だと思います。私ごとで恐縮ではありますが、今までの人生の中で大病、定年、再雇用、相続、介護、実際の年金受給など様々な経験をし、全国各地での営業経験からいろいろな方々をみてきました。そのような経験からも単なる数値データだけではなく、お客様にとって、知っておくべき事、準備しておいた方が望ましいと思われる事などをご相談させていただきます。また、定年退職に伴う手続きや知っておくと望ましい情報などもお知らせいたしますので、是非お気軽にご相談ください。
それらの知識をつかむ事で、今後自分はどのようになっていくのか、どういった対策をとれば老後不安は解消されるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。
お客様の個人情報をお守りした上で、情報の範囲内で将来の年金受取予想額をお伝えいたします。実際の具体的金額については、最寄りの年金事務所に予約の上、無料で確認できるかと思いますが、将来のライフプラン、不足分をどうするかをごいっしょに考えていくことができます。
私は、元大手生命保険会社において、長年FP(ファイナンシャルプランナー)としてお客様のライフプラン相談をしておりました。現在はどこの代理店にも属しておりませんので、中立的な立場でアドバイスさせていただきます。資産運用についてもわかりやすく、ご理解していただけるかと思います。
私は、自身の大病、定年、介護、相続、年金受給など多くの人生経験を持ち、健康保険制度にも精通しておりますので、生命保険の見直しやアドバイスも的確にできるかと思います。(ただし、実際の加入や見直しについてはあくまでもご自身の判断でお願いいたします)また、終活アドバイザーの資格もあり、相続の相談もさせていただきます。お客様の時間の許す限り、私が知り得るお得情報はメイン相談時間の2時間を超えた場合でも、追加料金なく、そのまま無料でお伝えいたします。
相談料(原則2時間 20,000円 税込・交通費別)ですが、ご要望に応じます。 | 20,000円 |
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当日相談超過時間分 | 0円 |
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まずお気軽にお電話下さい。その際に電話で概要をお聞きします。その上で、情報をいただき、資料を作成いたします。あらためてご都合の良い日時、場所を決めて、訪問約束をいたします。
決められた日時、場所に訪問し、資料に基づいて、いろいろなライフプランについてご説明いたします。電話では難しかった内容、新たに出てきた内容についても懇切丁寧にわかりやすく説明いたします。通常2時間を予定しておりますが、話の内容によっては、長引くことも十分あり得ます(追加料金は不要です)
内容によっては、いったん話が終了しても別の日時に再度、訪問することや別の話になり、あらたに資料を作成して再訪問させていただくこともあり得ます。その際の料金や詳細は、その都度別途相談させていただくことになります。内容によりますが、料金は2度目以降は割引させていただきます。
もし、金融機関に生命保険やイデコなどの加入を検討されるようになった場合、私は代理店ではありませんので、どちらにもお勧めはできないのですが、ご希望であれば中立的なアドバイスはさせていただきます。もちろん手数料等発生いたしませんので、ご安心下さい。
〒272-0823
千葉県市川市東菅野5-6-21
総武線本八幡駅より京成バスJA市川市本店バス停から徒歩3分
駐車場:なし
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