サービスのご案内

公的年金制度・企業年金制度・ライフプラン・健康保険・生命保険・投資に対する考え方など、様々なテーマで人数に関係なく、リーズナブルな価格で全国どこへでもセミナーを実施させていただきます。

退職金制度の導入を検討されている場合、コストを抑えて様々な観点からより良い制度を客観的に提案させていただきます。

それぞれの制度のメリット・デメリットをわかりやすく説明し、御社に最もふさわしい制度を退職金規程作成とともにご提案いたします。見直しの場合も同様です。

確定拠出年金制度を導入されている場合、企業の従業員様に対する投資教育が必要になりますが、通常、制度導入時に運営管理機関という金融機関の投資教育が実施されています。

中途入社の方、退職される方、制度導入時の研修を欠席された方、確定拠出年金制度自体がよくわからない、投資に対してもっと詳しく知りたい、中には面倒くさいという方もいらっしゃいます。

そのような方々への投資教育はなかなかうまくできないのが実情だと思われます。DCプランナーの観点からも簡潔にわかりやすく、低コストで企業様のご要望に応じて説明会を実施させていただきます。

老後に向けて、果たしていくらの準備資金が必要なのか、今加入している保険で十分なのかなど、豊富な人生経験(定年退職・再雇用・大病・年金受給・相続・介護など)をもとに、お客様の立場になり、また金融機関とは異なり客観的にアドバイスさせていただきます。

某大手生命保険会社の確定拠出年金のコールセンターにも仕事をしていた経験上、イデコ(個人型確定拠出年金)のメリット・デメリットをわかりやすく説明し、必要であれば加入のアドバイスもさせていただきます。

企業様においては、イデコプラス制度もございますので、ご説明いたします。

従業員数が増え、就業規則をまだ作成していない企業様に対し、就業規則その他、様々な規定の作成、見直しをさせていただきます。