投資教育補助

企業様が、退職金制度の全部あるいは一部に確定拠出年金制度を導入した場合、従業員様に対する投資教育が必要になります。導入当初は、運営管理機関といういわゆる、担当の金融機関様が教育を行っているかと思います。しかし、その後、中途入社した従業員様に対する教育や多くの従業員様の自身の商品に対する教育などは実態として、なかなか実施できていない実情もお有りかと思います。また、中途退職された従業員様の個人資産の移換手続きなどの説明もなかなか難しいかと思います。そのような場合は是非ご相談いただければと思います。全体でのセミナー、投資教育、運営管理機関様との連携のもと、いろいろアドバイスをさせていただければと思います。私は大手生命保険会社の確定拠出年金コールセンターに5年間ほど勤務経験があり、事務手続きと運用のアドバイスを行っておりました。DCプランナー（企業年金総合プランナー)1級という資格も所持しており、適切なアドバイスを行わせていただきます。

確定拠出年金制度の有無に関わらず、投資教育、ライフプラン教育、年金セミナーなど幅広くお客様のご要望に応じて、セミナー教育を実施させていただきます。従業員様の将来、老後不安への備え、運用相談(ただし、個別商品の内容につきましては、あくまでも担当の運営管理機関様にご相談いただきたいと思います)など実施させていただくことにより、従業員様のモチベーションアップにつながることと思われます。また、セミナー後には個別相談に応じたり、経営者の方、ご担当の方との細かい相談事もさせていただきます。

なお、投資教育、セミナーは全国各地対応可能でございますので、お気軽にご相談ください。(ただし、交通費につきましてはお客様負担とさせていただいておりますので、ご了承願います)